Ventas (HubSpot)
Conectar HubSpot y convertir oportunidades y notas en aprendizajes.
Leemos tus oportunidades de HubSpot y sus notas y las resumimos en lo que de verdad preguntan, objetan y valoran tus clientes. Entra a Conocimiento como una fuente más, sin nombres, correos ni empresas: el texto original nunca se guarda.
Conectar
HubSpot se conecta por sitio, porque cada sitio puede vender cosas distintas:
- En HubSpot, crea una app privada (Configuración › Integraciones › Apps privadas).
- En Alcances marca solo lectura:
crm.objects.deals.read,crm.objects.companies.readycrm.objects.contacts.read(las notas cuelgan de este último). - Copia el token.
- En la app: Sitios › tu sitio › Conexiones › Fuentes de Conocimiento › HubSpot. Pega el token y prueba la conexión.
La prueba te dice si lee deals y notas y te sugiere los campos de texto largo de tu portal.
Campos que conviene leer
Además de la descripción y los motivos de ganado o perdido, agrega los campos donde tu equipo escribe de verdad: resúmenes de discovery, detalles de pérdida, descripción de la oportunidad. Los campos de selección (como etapa o línea de negocio) aportan poco.
Qué sale
Los aprendizajes se agrupan en cinco tipos. Cada uno dice en cuántas oportunidades salió y cuántas de ellas se ganaron o se perdieron.
| Grupo | Para qué sirve |
|---|---|
| Problemas que traen | Los mejores temas: es como lo dicen tus clientes. |
| Lo que preguntan | Secciones de preguntas o artículos completos. |
| Objeciones | Respóndelas en tu contenido antes de que lleguen a ventas. |
| Por qué te compran | Los motores lo resaltan como diferenciador. |
| Por qué no te compran | Para ajustar mensajes y saber qué no prometer. |
Lo que marques como No aplica deja de mostrarse y sale de la fuente en la siguiente lectura.
Privacidad
Antes de mandarlo al modelo se quitan correos, teléfonos, RFC, sitios web y los nombres de la empresa y del deal. Al modelo se le pide generalizar. Lo único que se guarda es el resumen.
Cadencia y costo
Se lee la primera vez cuando lo pides y después cada mes. Se resume por lotes; si un lote falla, se reintenta y la lectura sigue con los demás. El costo de los resúmenes se muestra en la pantalla.